Acciona y Enel alcanzan un acuerdo con E.ON sobre el futuro de Endesa - Noticias.com

Ene 1, 2010 | Noticias

ACCIONA y Enel han alcanzado un acuerdo con E.On sobre el futuro de Endesa por el que se garantiza el desarrollo del proyecto común de los dos socios para Endesa y se salvaguardan los derechos y mejores condiciones para los accionistas minoritarios. A cambio, ambos socios se comprometen a vender a E.On activos que previsiblemente deberían ser objeto de desinversión y otros que permitirán, en conjunto, una presencia significativa en los mercados energéticos. Parte de los activos son propiedad de Enel y otros de Endesa. Ello permitirá al grupo alemán reforzar su proyección internacional y reforzará la competencia en el mercado español y europeo.

Con este acuerdo, tanto la alianza de ACCIONA y Enel como E.On alcanzan una solución de equilibrio que da solución a la situación de confrontación legal y de negocio en torno a Endesa, que amenazaba con hacerse permanente y que, de perdurar,  podría haber dañado a Endesa y a sus accionistas. ACCIONA, Enel y E.On, se comprometen a retirar todas las acciones legales iniciadas en torno a sus intereses en Endesa.

El acuerdo que han alcanzado prevé que E.On no adquirirá ninguna acción de Endesa ofrecida en su OPA en el probable caso de que las acciones ofrecidas no alcancen la mayoría del capital de Endesa. A cambio de la retirada de la OPA, que se materializará mediante la no renuncia por parte de E.On a la condición suspensiva de alcanzar, al menos, el 50,01% del capital de Endesa, ACCIONA y Enel se comprometen a ceder a E.On Enel Viesgo y algunos activos de Endesa: Italia, Francia, Polonia y Turquía y, en España, centrales térmicas con 1.475 MW de potencia (el 2,4% de la capacidad de generación instalada en nuestro país) y un contrato de suministro de energía de origen nuclear por 10 años sobre una capacidad productiva de 450 MW. Las transferencias de estos activos a E.On tendrán lugar una vez que Acciona y Enel adquieran el control de Endesa, la transmisión sea aceptada por los órganos sociales de Endesa y se reciban las autorizaciones administrativas.

Al retirarse la OPA actualmente en curso, pierde vigencia la resolución de la CNMV de no autorizar en un plazo de seis meses una OPA conjunta de ACCIONA y Enel. Así, ACCIONA y Enel podrán lanzar inmediatamente su Oferta Pública de Adquisición en los términos ya comprometidos: un precio de al menos 41 euros más los intereses devengados hasta el momento de su formulación.

El acuerdo salvaguarda los derechos de los accionistas minoritarios y ofrece, de forma inmediata,  un mejor precio que al que hasta ahora podían acogerse, disipando cualquier posible duda sobre la ejecución de los plazos de su derecho a vender en las mejores condiciones.

El acuerdo también es beneficioso para el mercado eléctrico español y para los consumidores, ya que contribuirá a dinamizar y aumentar la competencia efectiva en el mercado energético español desde dos perspectivas: reforzando la posición de un operador secundario del mercado, y minorando la cuota de mercado del primer operador.

Por último, Acciona y Enel consideran que el acuerdo alcanzado es beneficioso para Endesa pues permitirá normalizar su gestión, minimizar el riesgo de bloqueo de sus órganos de decisión y despejar las incógnitas sobre el futuro de Endesa que impedían o dificultaban su planificación estratégica.

El acuerdo ha sido firmado por el Presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, el Consejero Delegado de Enel, Fulvio Conti, y el Consejero Delegado de E.On, Wulf Bernotat. Las tres partes manifestaron su satisfacción por el acuerdo que, tal y como destacó el Presidente de Acciona, “garantiza la paz en el seno de Endesa y una mejor retribución a los accionistas, al tiempo que refuerza la competencia en el mercado español con la aparición de un nuevo operador”. Por su parte, el Consejero Delegado de Enel, Fulvio Conti, señaló que “hemos conseguido un acuerdo muy positivo que permitirá a Enel y ACCIONA lanzar de forma rápida una OPA más ventajosa y clara para los accionistas de Endesa. De esta forma, Endesa podrá retornar su gestión normal tras 18 meses de batalla societaria y legal y contar con el apoyo de sus principales accionistas, además contará con un adecuado plan estratégico capaz de afrontar los retos de los próximos años. Para Enel, con este acuerdo se ponen las bases para la realización de nuestra estrategia de construcción de un gran grupo energético europeo con fuerte presencia en Europa y en el mundo y con beneficios para nuestros accionistas y clientes”.