El 99,4% de los titulares de preferentes de CaixaBank acepta la recompra

Feb 1, 2012 | Finanzas

El 99,47% de los titulares de participaciones preferentes de CaixaBank ha aceptado la oferta de recompra de la entidad para canjear el 100% del valor nominal de sus títulos por obligaciones subordinadas a diez años (70% del nominal) y obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank (30% restante del nominal).
Según
informó la entidad que preside Isidro Fainé, ese nivel de aceptación
representa el 98,41% del volumen total de participaciones preferentes
emitidas sobre los que iba dirigida la oferta de recompra, 4.897
millones de euros.

La fórmula del canje de las participaciones preferente por otros
productos con mayor liquidez se ha diseñado para ofrecer la mejor
solución a los clientes que habían contratado este producto, que tras
los cambios impuestos por los organismos reguladores habían reducido su
liquidez y valor, explicó la entidad.

Tras la aceptación del canje, los titulares de participaciones
preferentes percibirán, por una parte, obligaciones subordinadas a diez
años (70% del nominal de participaciones preferentes), con igual o mayor
retribución de la que recibían por las participaciones preferentes (del
5,095% TAE y del 4,06% TAE, según las emisiones).

Por otro lado, recibirán obligaciones convertibles en acciones de
CaixaBank (30% del nominal de las preferentes) con una retribución del
6,66% TAE.

El precio de conversión estas obligaciones convertibles ha quedado
fijado en 3,862 euros, correspondiente al 100% de la media ponderada [...]

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