La Caixa y Suez lanzan OPA sobre el 50,2% que aún no controlan en Agbar por 2.077 millones
10/07 - Redacción
Hisusa, el holding participado por La Caixa y Suez, ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 50,2% del capital que todavía no controla en Aguas de Barcelona (Agbar) a 27,65 euros por acción, lo que supone un importe total de 2.077 millones de euros. Agbar forma parte de la cartera industrial de Criteria Caixa Corp, que tiene previsto salir a bolsa el 10 de este mes de octubre.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas entidades han explicado que el plazo de aceptación de la OPA, que se formula con carácter "irrevocable" y que no está sujeta a condición alguna, es de 15 días naturales contados a partir del día bursátil siguiente a la fecha de publicación del primero de los anuncios de la OPA.
La Caixa y Suez han obtenido el compromiso irrevocable de Torreal, la sociedad de inversión de Juan Abelló, de acudir a la OPA con la totalidad de los 9,98 millones de acciones de Aguas de Barcelona, de las que es titular y representativas del 6,671% de su capital social.
Concretamente, Criteria Caixa Corp adquirirá las primeras 2.610.514 acciones de Aguas de Barcelona (el 1,745% del capital social), mientras que Hisusa se hará con las acciones necesarias hasta que su participación alcance el 66,440%, es decir, hasta un total de 27,63 millones de títulos (18,465%).
La parte restante de acciones se distribuirá entre las sociedades del Grupo Suez que son sociedades oferentes y Criteria Caixa Corp en la misma proporción en la que participan en Hisusa: un 51% para las primeras y un 49% para la segunda.
En este último tramo, las sociedades del Grupo Suez adquirirán hasta un total de 22,89 millones de acciones, el 15,3% del capital social de Aguas de Barcelona, y Criteria Caixa Corp hasta un total de 21,99 millones de títulos (14,7% del capital social).
Una vez liquidada la oferta, la participación, directa e indirecta, de Suez y Criteria Caixa Corp en Aguas de Barcelona, incluso teniendo en cuenta la que se ostente a través de Hisusa, será en la proporción de 51% y 49%, respectivamente.