07/07 -
Agbar, Unión Fenosa y Caja Madrid han confirmado de manera oficial que el fondo estadounidense Carlyle será el nuevo propietario del 100% de Applus+, para lo que deberá pagar 1.480 millones de euros.
Los hasta ahora accionistas de la compañía de certificación han cerrado esta tarde el acuerdo con el grupo de gestión de fondos, Caixa Catalunya, las cajas de ahorro de Sabadell, Manresa, Terrassa y Tarragona, y con el Real Automóvil Club de Catalunya (RACC).
El importe de la operación la convierte en la mayor operación cerrada por el capital riesgo en España en los dos últimos años. Los todavía accionistas de Applus+ se han decantado por esta oferta, frente a la de Eurazeo, por la "oferta económica, la solidez de todas las empresas integrantes de la propuesta y las garantías de calidad presentadas", han explicado las compañías.
La total efectividad de esta oferta, han recordado, está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas por parte de la Generalitat de Catalunya y de las autoridades españolas y comunitarias. En este sentido, cabe recordar que la presencia de socios locales en la operación responde a la exigencia de la Generalitat de que Applus+ se mantenga vinculada a Catalunya, en tanto que tiene participación en dos de las filiales de la compañía de certificación, Idiada y LGAI.
210 millones de plusvalías para Agbar
Para Agbar la valoración de esta compra es "muy positiva", ya que de los 541,6 millones de euros que percibirá por la operación, 210 millones serán plusvalías netas, las cuales le permitirán obtener "los fondos suficientes para seguir creciendo" en los dos sectores de actividad principales del grupo: agua y salud. Asimismo, le permitirán "mantener la tradicional estabilidad financiera".