E.ON eleva la oferta por Endesa a 40 euros y emprende acciones legales contra Enel y Acciona
Acciona y Enel lanzarán una OPA sobre Endesa a un precio de al menos 41 euros para liderar un plan de negocio en la eléctrica
03/07 - agencias
E.ON elevó hoy su oferta por Endesa a 40 euros por acción, lo que supone valorar el conjunto de la eléctrica española en 42.350 millones de euros y un incremento del 3,2% sobre los 38,75 euros ofrecidos inicialmente, según anunció hoy en un comunicado la eléctrica alemana.
Además, E.ON ha anunciado el inicio de acciones legales ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Corte Federal de Nueva York contra Acciona y Enel al considerar "ilegales" sus actuaciones para "interferir" en la oferta pública de adquisición (OPA) del grupo alemán sobre Endesa.
Estas medidas llegaban después de que Acciona y Enel, los dos máximos accionistas de Endesa, acordaran promover un plan de gestión compartida de la eléctrica, que incluye un plan de negocio para la compañía y que arrancará con la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Endesa "tan pronto como sea posible" y a un precio de "al menos" 41 euros por acción, informó hoy Acciona.
Este importe supone valorar a esta compañía en al menos 43.400 millones de euros y supera en un euro al de 40 euros por título que el grupo alemán E.ON ofrece en la OPA que tiene formulada sobre el 100% de la eléctrica desde febrero de 2006, tras la última mejora comunicada hoy mismo.
No obstante, mientras que la oferta de la compañía alemana está actualmente en plazo de aceptación (concluye el próximo 3 de abril), la de Acciona y Enel no podrá formularse hasta dentro de seis meses, según lo estableció la pasada semana la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando los dos socios reconocieron estar negociando sobre la formulación de una OPA.
En este sentido, en su acuerdo Enel y Acciona indican que lanzarán, "tan pronto como sea posible", su oferta y que su formulación y el acuerdo están condicionados a que la OPA de E.ON no alcance más del 50% del capital social de la eléctrica que preside Manuel Pizarro.
En cuanto al precio, su cuantía exacta se determinará en el momento de formular la operación, y será de al menos 41 euros por título. A este precio mínimo se sumarán los intereses que devenguen sobre dicho importe hasta la fecha de formulación a un tipo de interés equivalente al euribor a tres meses, pero se descontarán los dividendos que se distribuyan.
El acuerdo otorga a Acciona el liderazgo en la posterior gestión compartida de Endesa, dado que el grupo de la familia Entrecanales controlará el 50,01% del capital del 'holding' que los dos socios crearán para canalizar su participación conjunta en Endesa. Esta sociedad controlará el 50,02% de la eléctrica.