Economía

La Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones estará compuesta por 844,8 millones de títulos de 50 céntimos de valor nominal representativos del 20% de la filial de renovables de Iberdrola, de los que 768 millones costituirán el volumen inicial de la oferta y otros 76,8 millones se reservan para la opción green shoe, es decir, destinada a los bancos colocadores.

La oferta se dividirá en tres tramos. Al primero, de carácter minorista y para empleados, se reservará el 20% de la oferta, mientras que el segundo, español y para inversores cualificados, incluirá un 15%. El tercer tramo será de tipo internacional, y abarcará el 65% de la OPS.

La banda de precios anunciada ha sido fijada por la compañía de común acuerdo con los bancos coordinadores de la oferta, que son BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley, y el valor de mercado de la participación de la OPS antes de la ampliación de capital asociada a la misma se sitúa entre 17.910 y 23.655 millones de euros.

Sin embargo, aún no han trascendido otros detalles importantes de esta OPS de Iberdrola, como es la fecha concreta para la salida a bolsa de la filial y mantiene su previsión de que las acciones de la OPS cotizarán antes de fin de año.

El siguiente paso del proceso consiste en la aprobación del folleto por parte de la CNMV y su consecuente registro, tras lo que se iniciará un periodo de suscripción y se fijarán formalmente los precios máximos de la oferta. En total, este proceso durará entre 15 y 20 días.

La valoración de la sociedad sitúa además a Iberdrola Renovables como una de las diez empresas con mayor capitalización bursátil del Ibex. La salida a bolsa de la filial, anunciada en mayo, figurará entre las mayores operaciones de este tipo realizadas hasta el momento en España.