Economía

La oferta, que se divide en una oferta pública de suscripción (OPS) y una de venta (OPV), consistirá en un tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.

En total, la oferta distribuirá 9,82 millones de acciones, ampliables en 1,47 millones de títulos más si se ejerce la green-shoe. La OPS comprenderá 8,19 millones de títulos de nueva emisión y la OPV 1,62 millones de acciones.

Así, la compañía colocará en el mercado hasta el 26,79% de su capital social una vez ejecutada la ampliación de capital que supone la OPS. El tramo minorista incluye inicialmente 2,45 millones de acciones (2,04 millones nuevas correspondientes a la OPS y 406.201 de la OPV), representativas de un 25% del total de la oferta. Por su parte, al tramo para inversores cualificados se destinará un 75% de la oferta, un total de 7,36 millones de acciones (6,14 millones de la OPS y 1,21 millones de la OPV).

Según el calendario, el próximo lunes, 29 de octubre, se iniciará el período de formulación de mandatos de compra, que expirará el próximo 5 de noviembre. Ese mismo día se fijará el precio máximo minorista. El precio definitivo de la oferta se hará público el 12 de noviembre, dos días antes de su estreno en el parqué español. ING Bank ha sido designado como coordinador global de la oferta y Caja Madrid Bolsa es la entidad agente.

La OPS se realiza con el objetivo de obtener los recursos necesarios para financiar el crecimiento esperado de la actividad del grupo y de los recursos gestionados y administrados, así como para fortalecer su estructura de balance y financiera.

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