04/07 - Redacción
El consorcio formado por Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis ha realizado una oferta de compra por ABN Amro a un precio de 39 euros por acción, dos días después de que Barclays anunciara su intención de hacerse con el banco holandés a 36,25 euros por título. Por tanto, la oferta presentada hoy, que supone valorar al banco en 72.000 millones de euros, es un 13% más alta que la de Barclays al cierre de la sesión bursátil de ayer, e incluye el dividendo final de 0,60 euros por título de 2006.
Alrededor del 70% del importe se abonará en efectivo, mientras que el 30% restante se pagará con acciones de Royal Bank of Scotland. Además, las compañías han asegurado que su propuesta está condicionada a que LaSalle Bank of America continúe formando parte del grupo ABN Amro y a la realización de una due diligence. Sin embargo, la oferta de Barclays contemplaba la venta de la entidad financiera estadounidense por un importe de 21.000 millones de dólares.
De hecho, anoche los bancos recibieron una carta del holandés pidiendo mayores detalles de sus propuestas y una reunión para discutirlas. Santander, RBS y Fortis “han aceptado esta invitación y han solicitado que los Consejos de Supervisión y Administración de ABN Amor tomen las medidas que sean necesarias para asegurar que LaSalle Bank permanece dentro del Grupo”.
Los bancos que forman el consorcio “están convencidos de que sus propuestas son mejores para los accionistas de ABN Amro y son claras desde el punto de vista de los accionistas, regulatorio y de ejecución”, según han asegurado. Bajo su punto de vista, el riesgo de ejecución sería menor que el de una operación con Barclays, dado que las tres entidades ya tienen una presencia significativa y experiencia en todos los mercados principales del banco holandés, y tienen “capacidades demostradas” para generar ventajas operativas en integraciones a gran escala.