Ono coloca bonos por 760 millones y amortizará deuda viva por adelantado

Feb 3, 2012 | Cinco Días

La operadora de cable aseguró que, con la operación, va a mejorar su actual estructura de capital. Ono explicó que más de más de 170 inversores, la mayoría americanos, han respaldado la transacción. De hecho, según la empresa, la emisión de deuda prevista era de 400 millones de dólares. "Gracias a la fuerte demanda, que excedió los 3.500 millones de dólares, la colocación fue ampliada a 1.000 millones", explicó Ono.

Asimismo, Ono indicó que los bonos se han emitido a través del vehículo Nara Cable Funding Limited, con un cupón del 8,875%, y un vencimiento en el año 2018.

Los bancos coordinadores de la transacción, dijo Ono han sido JP Morgan, BNP Paribas, Deustche Bank, BBVA, Credit Agricole, Goldman Sachs, ING, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Natixis, Santander y Societe Generale. "Las agencias de rating Fitch, Moody's y Standard & Poor's han puesto un rating de B (Outlook positivo), B2 (Outlook estable) y B (Outlook estable), respectivamente", dijo.

Carlos Sagasta, director general de Finanzas de ONO, señaló en un comunicado que "esta emisión es un paso decisivo en la consolidación de nuestra estructura de capital para alinearla con las necesidades del negocio y el perfil de generación futura de caja. Estamos cumpliendo la hoja de ruta a la que nos comprometimos con los mercados, con los inversores y con los bancos, lo que sin duda nos ha ayudado a emitir más de 2.200 millones de euros en bonos en poco más de un año".

El directivo señaló que esta operación demuestra la confianza que los inversores tienen en la compañía gracias a los buenos resultados operativos y financieros, el retorno al crecimiento en los ingresos en los segmentos de las altas velocidades de acceso a internet y en la televisión inteligente TiVo.

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